Самые перспективные финтех-направления на 2022-2023 годы

Как отмечают составители перечня самых перспективных финтех-проектов The Forbes Fintech 50 — 2018, в США финансовые сервисы уже выступают грозными соперниками местному банковского сектору с финансовые технологии примеры рыночной капитализацией в $8,5 трлн. Финтех не только меняет поведение потребителей во всех сферах личных финансов от сбережения капитала до его заимствования или накопления, но и преображает сам финансовый рынок. В этой отрасли появляется все больше решений, предназначенных для профучастников — банков, инвестиционных компаний хедж-фондов. Эти разработки помогают им анализировать данные, просчитывать ситуацию на бирже, выбирать стратегии для инвестиций. Вместе с тем, по его словам, российский финтех не выделяется большим количеством крупных сделок. Главными драйверами развития финтеха в России остаются традиционные банки, которые активно внедряют финансовые сервисы, выстраивая целые экосистемы вокруг себя.

• Отмечается, что в 2023-м британский финтех-сектор получил больше инвестиций, чем следующие 28 европейских стран вместе взятые.
• Больше о трендах и прогнозах развития российского fintech читайте в аналитическом отчете «Итоги 2023 года на fintech-рынке России», подготовленном Smart Ranking.
• Об этом свидетельствуют результаты исследования EY, обнародованные 21 ноября 2019 года.
• Используя такие технологии, как автоматизация и искусственный интеллект (ИИ), компании могут сократить эксплуатационные расходы, что приводит к снижению комиссий для клиентов.
• По итогам 2023 года инвестиции в мировой финтех составили приблизительно $51,2 млрд.

Рынок начинает осваивать цифровые финансовые активы

Несмотря на то что Paytm является крупной финтех-компанией, только у 22% жителей Индии есть смартфоны. Самый популярный метод оплаты в интернете — картой (29%), с электронного кошелька (25%), банковским переводом (20%). Приложение Paytm предлагает базовый набор финансовых сервисов, оплаты счетов, страхование.

Тренды и прогнозы рынка финансовых технологий

Приток средств инвесторов в компании, занимающиеся платежными технологиями, составил $51,7 млрд, в компании сферы кибербезопасности финансового рынка – $4,9 млрд. В 2024 году на мировом финтех-рынке могут произойти серьезные изменения, связанные с применением технологий искусственного интеллекта, развитием криптовалютного сектора и внедрением цифровых валют центробанков. Об этом в середине декабря 2023 года сообщила независимая консалтинговая компания deVere Group, назвавшая шесть главных трендов глобальной отрасли финансовых технологий. В целом исследование «3×10 трендов на 2023 год» показывает, что с точки зрения развития финтех-решений Россия остается конкурентоспособной.

Россия вошла в тройку стран по популярности финтех-услуг

Именно этот сервис помог банку Citigroup после серии неудач пройти стресс-тесты ФРС США. Сервис для инвестиций Robinhood, среди инвесторов которого российский миллиардер Юрий Мильнер и актеры Джаред Лето и Эштон Кутчер, дает возможность вкладываться еще и в популярные криптовалюты биткоин и эфириум, а платформа Fundrise — в недвижимость. В своих расчетах аналитики брали крупные сделки по слияниям и поглощения (M&A), а также венчурное финансирование и LBO (выкуп компании с помощью заемных средств). В исследовании McKinsey перечисляются четыре категории, в которые могут быть включены банки по всему миру. Первая из них называется «лидеры рынка» в который входят 20% ведущих мировых компаний. Большая часть инвестиций на мировом финтех-рынке приходится на проекты, связанные с платежами и займами – 28% и 25% соответственно.

Блокчейн для отслеживания операций и финансового надзора

Благодаря своему инновационному характеру финтех не только меняет то, как мы взаимодействуем с деньгами, но и создает множество возможностей для людей, стремящихся сделать карьеру в этом динамичном секторе. Глобальный объём инвестиций в разработчиков финансовых технологий в 2019 году составил $53,3 млрд, снизившись на 3,7% относительно 2018-го. Спад произошёл вследствие снижения инвестиционной активности в Китае, что, в свою очередь, связано с обострением торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном, свидетельствуют данные консалтинговой компании Accenture. Исследование было проведено совместно с аналитической фирмой CB Insights, специализирующейся на изучении рынка венчурного финансирования. За последнее десятилетие (к началу 2023 года) финтех-компании привлекли финансирование на сумму более $500 млрд. На пике своего развития в 2021 году финтехи представляли примерно 9% от общего объёма оценок финансовых услуг в мире, а их суммарная публичная стоимость достигла $1,3 трлн.

Инвестиции в мировой финтех достигли рекордных $210 млрд

Новые бизнес-модели и инновационные платёжные системы могут обеспечить менее дорогие и более эффективные трансграничные платежи, удовлетворяя существующие потребности отрасли. Отмечается, что такие транзакции являются ключевыми для международных клиентов. Исследование показало, что покупатели во многих регионах совершают покупки в интернете у международных ретейлеров. Электронная коммерция в 2023-м будет способствовать дальнейшей трансформации сегмента трансграничных платежей. Объём мирового рынка финансовых технологий, по мнению аналитиков Boston Consulting Group (BCG) и QED Investors, в период с 2021-го по 2030 год увеличится приблизительно в шесть раз — с $245 млрд до $1,5 трлн.

Финансовые информационные продукты

Одна из самых востребованных вакансий в сфере финансовых технологий — разработка программного обеспечения. Поскольку технологии лежат в основе финансовых технологий, существует высокий спрос на квалифицированных инженеров-программистов для проектирования и разработки цифровых решений. Эти специалисты отвечают за создание и поддержку приложений, которые поддерживают платформы онлайн-банкинга, системы мобильных платежей, роботов-консультантов и другие цифровые продукты, используемые в финансовой отрасли. Чтобы преуспеть в этой роли, необходим сильный опыт в области информатики или языков программирования, таких как Java, Python или C++. В тандеме с ростом популярности криптовалют развитие CBDC, полагает deVere Group, станет одной из определяющих тенденцией на мировом финтех-рынке в 2024 году. Несколько центральных банков по всему миру активно изучают или разрабатывают свои собственные цифровые валюты, стремясь модернизировать платежные системы и повысить доступность финансовых услуг для граждан и бизнеса.

При этом в 2021 и 2022 годах на криптовалютный сектор пришлось более $50 млрд финансирования. В январе 2022 года аналитики Digital Horizon составили свой прогноз по главным трендам на рынке финансовых технологий в 2022 году. Для каждой из фундаментальных тенденций в области финтеха экспертами были предложены оптимистичные сценарии развития событий. На фоне быстрого развития финтех-отрасли появляются новые мошеннические схемы и более сложные киберугрозы.

Инвестиционная платформа Fundrise привлекла $300 миллионов от Goldman Sachs в 2021 году, а British Business Bank вложил в платформу привлечения займов Folk2Folk €7 миллионов. В то же время одна из крупнейших венчурных фирм Лондона Balderton Capital и блокчейн-платформа Circle инвестировали в Crowdcube — сервис, позволяющий частным лицам инвестировать в маленькие компании. Например, сегодня Bank of America использует Erica — цифровой ассистент информирует о статусе транзакций и повышении регулярных оплат, дает еженедельные отчеты о тратах и сопровождает инвестиции.

Также в приложении можно выбрать категории повышенного кэшбека и посмотреть спецпредложения со скидками от партнеров. Финтех-разработчики вынуждены расширять доступные опции в сфере управления личными финансами — стартапы на этом рынке все чаще прибегают к модным технологиям Big data и экспериментируют с новыми бизнес-моделями. Суммарно выручка 100 крупнейших финтехкомпаний России в третьем квартале 2023 года составила 58,4 млрд руб.

Европа впервые обогнала Азию по количеству сделок за квартал, последний раз Европа занимала лидирующие позиции во втором квартале 2019 года. Однако финансирование финтех-проектов в Азии выросло на 10%, тогда как финансирование европейских компаний упало на 17%. Хотя венчурные инвестиции в платежном сегменте в 2021 году обновили рекорд, сделки по слияниям и поглощениям (M&A) стали доминирующими в этом секторе. Специалисты отмечают продажи датской финтех-компании Nets конкурирующей Nexi за $9,2 млрд и покупку японской Paidy платежной системой PayPal за $2,7 млрд. В самом крупном инвестировании в финтехе в 2021 году участвовала американская компания Generate, которая привлекла $2 млрд. Также эксперты отметили привлечение инвестиций Klarna ($1,2 млрд), Nubank ($1,1 млрд), Chime ($1,1 млрд), FTX ($1,0 млрд) и N26 ($900 млн).

Компании ищут кандидатов с сильными дизайнерскими навыками в сочетании со знаниями финансового регулирования, что делает эти позиции высококонкурентными, но в то же время и полезными. Одним из крупнейших последствий развития финансовых технологий является создание новых интересных возможностей трудоустройства. Финтех, сокращение от финансовых технологий, представляет собой быстрорастущую область, которая объединяет традиционную финансовую индустрию с современными технологиями. Такое сочетание привело к созданию новых финансовых услуг и продуктов, которые являются более быстрыми, эффективными и легко доступными для потребителей.

В компании отметили, что несмотря на волатильность ипотечного рынка, который формирует основу выручки TYMY, команда выполнила план и создала хороший задел на I квартал 2024 года. Помимо этих технических должностей, существуют различные другие возможности карьерного роста в таких областях, как соблюдение требований, управление рисками, управление продуктами и дизайн пользовательского опыта (другие). Специалисты по обеспечению соответствия обеспечивают соблюдение нормативных требований, а менеджеры по рискам контролируют потенциальные риски, связанные с новыми продуктами или услугами. В США смартфоны есть у 85% процентов населения, при этом мобильная коммерция занимала лишь 38% от всего e-commerce в 2019 году. На покупки в приложениях приходится 55% всех транзакций мобильного e-commerce.

В 2023 году российский финансовый рынок будет развивать цифровые финансовые активы (ЦФА), продолжит искать практические бизнес-кейсы по токенизации финансовых инструментов в форме цифровых активов. Это позволит повысить уровень финансовой доступности и даст возможность создавать новые цифровые продукты и сервисы. Fintech означает финансовые технологии и относится к любым технологическим инновациям, направленным на улучшение и автоматизацию финансовых услуг.

В то же время банки Wells Fargo и JPMorgan Chase пользуются чат-ботом Kasisto, выполняющим роль финансового аналитика и советника, а провайдер финансовых сервисов Glia в 2022 г. Особенно резко возросла значимость в российской рыночной повестке «цифрового рубля» (8-е место в 2020 г.), чьи показатели в предыдущие годы были крайне низки. Компания «Диасофт» стабильно входит в список самых успешных финтех-компаний мира уже на протяжении 12 лет. «Диасофт» выполнил поставленные стратегические задачи, реализовал более 300 проектов и добился уверенного роста, осваивая новые бизнес-направления и создавая большую ценность для заказчиков. Высокие бизнес-результаты были отдельно отмечены аналитиками IDC Financial Insights, которые присвоили «Диасофт» статус Fast Track FinTech – быстрорастущей финтех-компании.

«Диасофт» продолжает развивать экосистему цифровой трансформации Digital Q, работает над созданием новых продуктов в микросервисной архитектуре в составе платформ развития, решает вопросы цифровой трансформации и осваивает новые бизнес-горизонты. По мере углубления цифровизации финансового сектора компаниям становится выгоднее создать собственный IT-отдел, а не покупать ПО у внешних подрядчиков. Крупные банки уже несколько лет развивают собственные команды и целые лаборатории. Думаем, что именно помощь нейронных сетей — делегация задач, поиск новых решений, общение с клиентами — в несколько раз повысит скорость развития финтех-продуктов. Наша команда уже внедрила ИИ в работу и мы можем отметить, что реализация поставленных задач существенно ускорилась». Все отрасли российской экономики стремятся к импортонезависимости, и финансовый сектор — не исключение.

Интерес к fintech-продуктам на базе ИИ растет, в России этот рынок развивается быстрее, чем в мире. Большинство отечественных продуктов в этой области не уступают зарубежным аналогам. Стоимость решений с использованием ИИ начала падать, что делает их доступными для среднего и малого бизнеса. Каждая третья компания считает, что в будущем использование ИИ поможет им увеличить выручку.

«Эвотор» в отчетном году активно занимался внедрением приема платежей по СБП, а также интеграцией кассового ПО компании с кассами других производителей. Несмотря на то, что финтех в значительной степени зависит от технологий, его суть по-прежнему вращается вокруг финансов. Поэтому крайне важно иметь четкое понимание финансовых принципов, таких как бухгалтерский учет, экономика, управление рисками и инвестиционные стратегии. Эти знания не только помогут людям ориентироваться в сложных финансовых операциях, но и позволят им разрабатывать творческие решения, отвечающие меняющимся потребностям рынка. Олег Тиньков считает, что российский рынок финтеха гиперконкурентен, и Revolut на нем делать нечего.